昆明城建发行15亿元债券

为七项城市基础设施改造工程募集资金

    近日，昆明市城建投资开发有限责任公司发布公告，由云南省投资控股集团有限公司作担保，昆明市城建投资开发有限责任公司发行总金额为15亿元的实名制记账式企业债券（简称“08昆建投债”）。

    此次发行的债券，主要目的是为昆明市二环路快速系统工程、广福路改扩建工程、宝象河整治工程、枧槽河整治工程、明通河整治工程、滇池西岸截污工程等七项城市基础设施改造工程募集资金。

    本期债券为5年期固定利率债券，在存续期内前3年票面年利率为6.12％；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率6.12％加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，预设发行总额为人民币5亿元，网下预设的发行总额为人民币10亿元。

    认购网上发行部分的投资者须持有深圳Ａ股证券账户，网下发行部分通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本期债券付息日为2009年至2013年每年的4月2日。回售部分债券的付息日为2009年至2011年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。